2023-05-18 09:35:35
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雖然全國范圍內(nèi)公網(wǎng)對講產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模較小、占比較低,對講機市場規(guī)模仍以低端模擬為主,但公網(wǎng)對講產(chǎn)業(yè)格局已基本形成,產(chǎn)業(yè)規(guī)模正在穩(wěn)步擴大。隨著Cat.1的加入,有望加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)的“模轉(zhuǎn)數(shù)”進(jìn)程,2025年,公網(wǎng)對講國內(nèi)市場有望突破千萬用戶規(guī)模。
對講機行業(yè)市場空間巨大,但仍以模擬對講為主近幾十年,我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好,伴隨工商業(yè)、制造業(yè)、交通物流、能源行業(yè)等行業(yè)的快速發(fā)展,即時溝通的需求激增。對講機具有通話成本低、經(jīng)濟(jì)實用、操作簡單、使用方便等特性,得到各行各業(yè)用戶的青睞,我國對講機產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)高速發(fā)展現(xiàn)象。
目前,我國已成為全球?qū)χv機生產(chǎn)制造大國和消費大國,形成以福建泉州、廣東深圳為主的區(qū)域性產(chǎn)業(yè)布局。據(jù)不完全統(tǒng)計,2018年,國內(nèi)對講機產(chǎn)量約為5400萬部,2020年,國內(nèi)對講機產(chǎn)量約為6700萬部,年平均增長率約為11%。雖然受疫情等不同程度影響,2022年,國內(nèi)對講機產(chǎn)量規(guī)模仍近7000萬部(含出口)。2021年全球?qū)χv機市場規(guī)模達(dá)到了54.76億美元,預(yù)計2028年將達(dá)到77.06億美元,年復(fù)合增長率(CAGR)為4.59%。目前北美地區(qū)是全球最大的消費市場,占有31.42%的市場份額,之后是歐洲和中國,分別占有26.24%和10.51%。預(yù)計未來幾年,中國地區(qū)增長最快,2022-2028期間CAGR大約為5.82%。
2009年,工信部發(fā)布〔2009〕666號文件《關(guān)于150MHz 400MHz頻段專用對講機頻率規(guī)劃和使用管理有關(guān)事宜的通知》,正式啟動對講機“模轉(zhuǎn)數(shù)”進(jìn)程。在行業(yè)需求、技術(shù)發(fā)展和政策支持三大助力之下,對講機行業(yè)開始走向轉(zhuǎn)型升級之路。由于模擬產(chǎn)品技術(shù)成熟、價格有優(yōu)勢、市場存量大,對國內(nèi)的工商業(yè)用戶和公共事業(yè)用戶仍有明顯的吸引力,“模轉(zhuǎn)數(shù)”雖是大勢所趨,但仍是一個漸進(jìn)的過程。
“中國對講機發(fā)源地”泉州南安市生產(chǎn)的對講機占到全球產(chǎn)量六成左右。據(jù)粗略統(tǒng)計,泉州生產(chǎn)的對講機設(shè)備中,模擬對講機約占據(jù)80%,公網(wǎng)對講機只占10%左右。目前占市場主導(dǎo)地位的依然是傳統(tǒng)模擬對講機,且大量模擬對講機占據(jù)著低端市場,我國對講機產(chǎn)業(yè)亟需進(jìn)行數(shù)字化升級。
(1)電信運營商: 包括三大電信運營商(中國移動、中國電信、中國聯(lián)通),為公網(wǎng)對講行業(yè)提供4/5G網(wǎng)絡(luò)接入、物聯(lián)網(wǎng)卡、通信模組等基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)服務(wù),以及物聯(lián)網(wǎng)卡管理、QoS能力保障等增值服務(wù)。
(2)平臺運營商: 我國公網(wǎng)對講平臺運營商較少,全國上規(guī)模的公網(wǎng)對講平臺十余家,主要分為兩類。一是國內(nèi)三大電信運營商,如中國移動的和對講、中國電信的天翼對講、中國聯(lián)通的沃對講;二是民營企業(yè)平臺運營商,如善理通益的eChat易洽平臺、卓智達(dá)的SMART-PTT平臺、捷思銳的集群通(GQTone)平臺、微沃通訊的Wisdom-PTT平臺等。平臺運營商主要為用戶提供公網(wǎng)對講平臺服務(wù),包括無距離限制/安全可靠/低時延的超高清視頻對講服務(wù)、靈活組織架構(gòu)管理、地圖可視化調(diào)度、軟硬終端互通、數(shù)據(jù)云化備份等功能。目前,平臺運營商主要以三大電信運營商為主,用戶規(guī)模超百萬,其他平臺的用戶規(guī)模較小。
(3)終端廠家: 終端廠家根據(jù)公網(wǎng)對講終端產(chǎn)品形態(tài)形成兩大陣營,一是由傳統(tǒng)對講機產(chǎn)品升級的低端無屏對講機和小屏對講機終端,由泉州對講機廠商為主導(dǎo);二是行業(yè)應(yīng)用的三防、智能手機形態(tài)的對講終端,由深圳、上海等技術(shù)密集地區(qū)的廠商主導(dǎo)。后者產(chǎn)品復(fù)雜、成本/利潤率高,更適合于各細(xì)分行業(yè)的高端信息化應(yīng)用,整體市場用戶需求在百萬級;前者產(chǎn)品簡單、成本低、適應(yīng)面廣,可以成為傳統(tǒng)對講機的升級換代產(chǎn)品,整體市場用戶需求超過千萬量級,是公網(wǎng)對講產(chǎn)業(yè)的主要推手,也是產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建的核心。
(4)渠道商: 公網(wǎng)對講市場渠道主要分三大類。一是傳統(tǒng)對講機的社會渠道,主要在終端廠家手上,以低端對講機形態(tài)產(chǎn)品為主;二是電信運營商的集團(tuán)客戶渠道,三大電信運營商都各自具備強大的行業(yè)客戶渠道,目標(biāo)客戶以政府行業(yè)市場為主;三是各大重點行業(yè)的信息化業(yè)務(wù)集成商,將公網(wǎng)對講業(yè)務(wù)整合到行業(yè)信息化的整體方案中,產(chǎn)品形態(tài)以三防、高端智能終端為主。
(5)用戶: 公網(wǎng)對講的目標(biāo)用戶主要包括傳統(tǒng)對講機用戶群體和一些行業(yè)信息化新增市場用戶群體兩部分。具體應(yīng)用在城市監(jiān)控、警務(wù)指揮、消防應(yīng)急、物流運輸、物業(yè)、電力/林業(yè)、建筑施工、學(xué)校及工廠等領(lǐng)域。
終端、網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)平臺是影響用戶使用體驗的關(guān)鍵因素,渠道是觸達(dá)用戶的重要途徑。從公網(wǎng)對講產(chǎn)業(yè)鏈上可以看到,電信運營商不僅提供基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù),還提供對講業(yè)務(wù)平臺服務(wù)、市場渠道和通信芯片/模組等,在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)著重要的地位,也是推動公網(wǎng)對講行業(yè)發(fā)展的重要力量。產(chǎn)業(yè)鏈共同發(fā)力協(xié)同發(fā)展,加速公網(wǎng)對講規(guī)模突破千萬公網(wǎng)對講領(lǐng)域主要表現(xiàn)在多網(wǎng)互聯(lián)互通、寬窄帶一體和寬帶多媒體終端等。
在國內(nèi)公網(wǎng)對講機領(lǐng)域,由于標(biāo)準(zhǔn)體系不一,國內(nèi)公網(wǎng)對講機企業(yè)數(shù)量較多,多數(shù)企業(yè)規(guī)模不大,行業(yè)市場為螞蟻市場,呈現(xiàn)出企業(yè)集中度不高的特點。因此,需要政府、行業(yè)協(xié)會、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)共同努力,推動公網(wǎng)對講產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。政策方面: 2011年,泉州市人民政府發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)泉州數(shù)字對講機產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》,加快推進(jìn)對講機“模擬轉(zhuǎn)數(shù)字”步伐,推動數(shù)字對講機產(chǎn)業(yè)科學(xué)發(fā)展。
2023年,泉州市工業(yè)和信息化局又發(fā)布了《加快泉州數(shù)字對講機產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干措施(征求意見稿)》公開征求意見,有效期3年,鼓勵企業(yè)在數(shù)字對講機芯片、模組、終端的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,給予相應(yīng)的補助支持,加快泉州無線電對講“模擬”轉(zhuǎn)“數(shù)字”進(jìn)程。
芯片、模組方面: 2020年開始,紫光展銳、翱捷科技、中移物聯(lián)、移遠(yuǎn)、廣和通、美格智能、龍尚科技等芯片/模組廠家加快推出公網(wǎng)對講Cat.1模組,旨在進(jìn)一步降低硬件成本、提高通信質(zhì)量。
終端廠家方面: 自2020年5月以來,科立訊、北峰、歐標(biāo)、力聲、泉盛、數(shù)果、蜂語、賽達(dá)、瑞恒等對講機終端硬件廠家,逐步開始進(jìn)行產(chǎn)品的換代升級,不斷加快模擬對講到公網(wǎng)對講的產(chǎn)品研發(fā),推出價格低廉、性能優(yōu)越的Cat.1對講機。
產(chǎn)業(yè)合作方面: 由于公網(wǎng)對講基于公網(wǎng)運營商網(wǎng)絡(luò),因此三大運營商聯(lián)合終端/模組廠商方案商、行業(yè)解決方案供應(yīng)商、終端/業(yè)務(wù)代理社會渠道商以及系統(tǒng)集成商等,成立了對講產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,通過整合資源、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)形成合力,共同促進(jìn)公網(wǎng)對講業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展。
2021年以來,各大運營商更是加快了Cat.1公網(wǎng)對講的推進(jìn)步伐,不僅實現(xiàn)了Cat.1對講機的生態(tài)聯(lián)合打造,更提供了“物聯(lián)卡+Cat.1模組”優(yōu)惠資費、4G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)保障、Cat.1營銷資源等,不斷帶動公網(wǎng)對講的升級發(fā)展。經(jīng)過近十年的技術(shù)演進(jìn)、產(chǎn)品經(jīng)驗積累和市場培育,公網(wǎng)對講產(chǎn)業(yè)格局已經(jīng)初步形成,產(chǎn)業(yè)規(guī)模正在迅速擴大,具備從平臺、終端到運營全產(chǎn)業(yè)鏈的整體優(yōu)勢。隨著越來越多的企業(yè)參與到Cat.1行業(yè)中,公網(wǎng)對講將加速對模擬市場的滲透。據(jù)中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司預(yù)測,國內(nèi)市場在2025年內(nèi)有望突破千萬用戶規(guī)模。
Cat.1有望加速對講機“模轉(zhuǎn)數(shù)”進(jìn)程從2017年開始,國內(nèi)“公網(wǎng)對講機(PoC)”行業(yè)熱度迅速攀升,三大通信運營商開始布局市場和產(chǎn)業(yè)鏈,受行業(yè)需求、技術(shù)發(fā)展、政策支持等環(huán)境影響,終端硬件方案商、平臺提供商和平臺運營商也紛紛進(jìn)入公網(wǎng)對講機的終端制造和市場銷售行列。
隨著平臺技術(shù)及運營商模式走向成熟,2/4G移動網(wǎng)絡(luò)得到普及,終端產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善,公網(wǎng)對講機產(chǎn)業(yè)將迎來前所未有的發(fā)展機遇。2G網(wǎng)絡(luò)的帶寬有限、時延較大、4G終端的成本較高、模擬對講機的違規(guī)使用等方面,阻礙了公網(wǎng)對講的快速發(fā)展。模擬對講每年僅以3%-5%的比率向公網(wǎng)對講轉(zhuǎn)化,市場規(guī)模增長較緩。目前,國內(nèi)對講市場仍以模擬對講機為主。公網(wǎng)對講市場規(guī)模較小,保持在五百萬級左右的規(guī)模。
2019年,隨著2G/3G退網(wǎng)加速,中低速物聯(lián)網(wǎng)終端需找相應(yīng)技術(shù)替代,而LTE Cat.1無縫接入現(xiàn)有LTE網(wǎng)絡(luò),具有網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣、芯片/模組成本低等優(yōu)勢,不到3年時間,Cat.1模組價格從2020年的60元左右,降低到不到20元,使公網(wǎng)對講迎來發(fā)展新動能。
Cat.1具有中帶寬、低時延、低功耗特點,進(jìn)一步提升了公網(wǎng)對講機的通信能力和質(zhì)量,使得公網(wǎng)對講機能提高清晰的音頻/視頻對話、保持長時間待機狀態(tài),無距離限制通信、單呼群呼等強大集群功能,越來越多受到專業(yè)用戶的喜愛。目前,公網(wǎng)對講產(chǎn)業(yè)鏈上下游的各大廠商也積極推進(jìn)對講行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級,加快“模轉(zhuǎn)數(shù)”進(jìn)程。電信運營商是推動公網(wǎng)對講行業(yè)發(fā)展的重要力量公網(wǎng)對講產(chǎn)業(yè)鏈與傳統(tǒng)對講產(chǎn)業(yè)鏈相比存在著較大差別,不僅增加了平臺運營商和電信運營商2個“鏈條”,而且公網(wǎng)對講的產(chǎn)業(yè)鏈更長、商務(wù)模式更為復(fù)雜。